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UniCredit ha agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell’operazione, che si è rivelata un grande successo grazie all’importante contributo dell’azionista di maggioranza, Acciona, e all’elevato tasso di adesione, che si è attestato al 96,3%. UniCredit e Nordex sono partner da molti anni e collaborano alla transizione energetica in Europa.
Il Gruppo Nordex promuove la transizione globale verso l’energia rinnovabile e punta a renderla il più accessibile possibile, riducendo costantemente il costo dell’energia (COE) prodotta dalle turbine eoliche recentemente installate e sviluppando generatori di turbine eoliche altamente efficienti. Oggi, in molte località, l’energia eolica è ormai la fonte energetica più economica e il portafoglio prodotti del Gruppo Nordex continua a promuoverne attivamente l’utilizzo.
In un contesto di instabilità del settore eolico, Nordex mira a rafforzare la propria struttura patrimoniale attraverso l’aumento di capitale proprio. L’azienda ritiene che l’incremento della liquidità li proteggerà dai rischi derivanti dalle turbolenze di mercato a breve termine che stanno colpendo il settore e li aiuterà a migliorare ulteriormente il servizio offerto ai loro clienti.
A conversation with...
Patrick Tremer, Associate Director, Equity Capital Markets
Cosa ha significato questa transazione per UniCredit?
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Patrick Tremer,
Associate Director, Equity Capital Markets
UniCredit ha avuto il ruolo di Global Coordinator e Joint Bookrunner nell'operazione che ha rappresentato il più consistente aumento di capitale del 2022 in Germania. L’operazione è stata un grande successo e abbiamo avuto un ruolo di primo piano nella consulenza al cliente sulla struttura e nell'esecuzione e commercializzazione della transazione alla nostra ampia base di investitori. Questo dimostra la nostra solida posizione sul mercato e sono orgoglioso di aver fatto parte del team che ha lavorato con successo a questa operazione.
Come ha contribuito alla strategia complessiva della nostra Banca?
In UniCredit non ci occupiamo solo di singole operazioni, ma miriamo a costruire vere e proprie relazioni di fiducia con i nostri clienti. Negli ultimi quattro anni consecutivi abbiamo sostenuto Nordex in operazioni di aumento di capitale. Questo è esattamente ciò che vogliamo ottenere: costruire un rapporto duraturo con i nostri clienti ed essere per loro un partner strategico. La nostra attenzione alla centralità del cliente sta dando i suoi frutti.
In che modo questo progetto ci ha permesso di realizzare il nostro Purpose: fornie alle comunità che serviamo le leve per il progresso?
La sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo. Il Gruppo Nordex è un importante motore della transizione globale verso le energie rinnovabili. Il successo della transizione energetica è e rimarrà una delle sfide più importanti del futuro. Oggi l'energia eolica è già la fonte di elettricità più economica in molti luoghi e il portafoglio prodotti del Gruppo Nordex continua a promuovere attivamente l'espansione di queste energie alternative. Sosteniamo l'azienda con le nostre soluzioni di consulenza e finanziarie. Essere un partner di lunga data di Nordex è chiaramente in linea con il nostro obiettivo di creare un futuro più sostenibile.
